La película se sumerge de lleno en el género de la acción con un elevado componente de artes marciales. El equipo de Ching Siu-Tung, responsable de Una historia china de fantasmas y Swordsman II, se encarga de las complejas escenas de acción y las extravagantes luchas de espadas.

El guión es acerca de un hombre y una mujer que viven una trágica historia de amor marcada por fatídicos encuentros y conflictos interraciales en un período en el que los mongoles dominaban China.