Roy (Nicolas Cage) y Frank (Sam Rockwell) son una pareja deestafadores profesionales de poca monta a los que los timos no les van nada mal. Sin embargo, la vida privada de Roy no es tan satisfactoria: es agorafóbico, obsesivo-compulsivo y fumador empedernido, y no tiene ningún tipo de relación personal. Cuando sus manías empiezan a poner en peligro su rendimiento como delincuente, se ve obligado a buscar la ayuda de un psicoanalista. La sesiones de terapia le revelan la existencia de una hija y cuando se conocen, Roy descubre la vocación y talento de su niña por el 'oficio'.