La historia está ambientada en un lugar no determinado en un futuro no muy lejano, donde la cámara sigue el viaje físico y la odisea emocional de un cantante caído en desgracia (Bob Dylan), que lucha con sus demonios personales en la víspera de su último concierto-homenaje.
El guionista y productor de televisión Larry Charles debuta en el cine con esta película en la que han empleado diez millones de dólares.